基金二季報披露:銀華富裕成立以來累計回報952%
2020-07-23 16:07 互聯網
隨著二季報的披露,基金向投資者交出了完整的投資答卷,不僅投資收益揭曉,基金管理人的運作思路、最新持倉、投資展望等也為普通投資者提供了及時的投資參考。作為市場少有的七屆金牛基金獎得主,銀華富裕(180012)二季報亮點頻出,尤其是基金單季利潤達到28.5億元,創下自2007年第四季度以來的新高,為投資者贏得了豐厚的回報。
季報顯示,今年二季度,銀華富裕基金經理焦巍繼續圍繞富裕主題,重點關注為人民美好生活提供優質產品和服務的行業,從三個層面優化了投資組合:一是繼續在有魚的地方打魚,戰略性聚焦消費和醫藥,著重配置具有粘性的白酒和有專利“護體”的醫藥。二是堅持在不容易淹死的地方打魚,戰術性選擇核心重于邊際的標的,優選長期核心競爭力強的公司。三是以適當倉位在海拔 5000 米的地方打魚,策略性地挖掘能力圈范圍內的消費電子、新能源等科技股,三管齊下,為投資者取得了可觀的收益。
根據季報數據披露顯示,銀華富裕2020年上半年收益率為36.89%,同期業績比較基準收益率僅為2.10%。事實上,不僅是短期業績優異,銀華富裕自成立以來均保持了良好的投資和收益能力,尤其是過去十多年來,A股市場經歷了大小數輪牛熊更替,風格切換周期不計其數,但銀華富裕始終在市場各階段保持了領先的收益水平,超額收益明顯。
據銀河數據顯示,截止今年6月末,銀華富裕過去五年累計回報161.33%,排名同類第2/322位;過去十年累計回報則達到369.18%,排名同類基金第8/176位;更值得一提的是,自該基金2006年11月成立至今年7月17日,累計回報高達952.38%,均大幅戰勝了同類產品和大盤指數,贏得了“時間的玫瑰”。
基于出色的投資回報,銀華富裕主題也獲得了投資者的垂青和業界的廣泛認可。據基金定期報告顯示,截止今年上半年,銀華富裕資產規模增至115.34億元。素有基金業奧斯卡之稱的金牛獎也7次授予銀華富裕獎杯,而全行業僅有7只基金獲得7次及以上金牛。此外,今年銀華富裕還榮膺“金基金獎”評選出的“偏股混合型基金十年期獎”,成為市場上為數不多的十年期金基金之一,長跑能力得到高度肯定。