國開國際投資（01062）業務：國開國際投資業務回顧

　　2019年12月31日國開國際投資（01062）業務回顧： 未上市投資回顧 本公司一直致力於物色和發掘優質的投資機會,并已在包括但不限於物流基礎設施及供應鏈服務、先進制造及新能源領域建立起一定的投資布局。以下在壹米滴答、G7、Spruce、寶供投資、晶科電力、挖財及北京遠東中的投資(誠如下文所載)預期可為本公司股東(「股東」)創造投資回報,并進一步推動本公司在物流、信息技術、先進制造、醫療、新能源及節能環保等領域的整體市場優勢。本公司將積極利用國家開發銀行股份有限公司(「國家開發銀行」)在農業現代化、物流基礎設施及信貸領域的資源,充分發揮本公司在金融、管理與相關行業上的豐富知識與經驗,協助壹米滴答、挖財、G7、Spruce、寶供投資、晶科電力及北京遠東持續提升效率、拓展業務機會、完善決策和激勵機制及不斷提升公司治理水平。 上市投資回顧 證券投資 蔚來汽車 於二零一七年十二月一日,本公司一間全資附屬公司已與蔚來汽車訂立了一項優先股購買協議。據此,本集團作為投資者之一,同意以2,500萬美元之代價認購蔚來汽車新發行的優先股股份。蔚來汽車為本集團之獨立第三方。於二零一八年九月,蔚來汽車於紐約證券交易所完成首次公開發售160,000,000股美國預托股份,定價為每股美國預托股份6.26美元,總發售規模約為10億美元。每股美國預托股份對應蔚來汽車一股A類普通股。 新能源汽車行業是中國著力發展的重點領域,中國政府近年來出臺一系列支持政策及鼓勵措施以促進新能源汽車行業的發展,其長期的強勁發展趨勢已得到社會普遍認可。蔚來汽車是中國新能源汽車行業的領先代表之一,為用戶提供綜合、便捷及創新的充電解決方案及其他以用戶為重心之服務。 蔚來汽車第二款量產5座高端純電動SUV車型ES6於二零一九年六月開始面向消費者交付。該款產品定位更貼近大眾需求,為蔚來汽車帶來相當的銷量和收入貢獻。連同較早前發布的SUV車型ES8,二零一九年全年蔚來汽車合共向消費者交付車輛超過2萬臺。二零二零年二月,蔚來汽車宣布與數家獨立第三方完成4.35億美元可轉換債券融資,并與合肥市政府簽署蔚來中國總部落戶合肥的框架協議。本公司相信,蔚來汽車在獲得資金支持后,將加快新產品開發及量產進度,繼續發揮自身品牌的優勢,實現銷量進一步增長。 於二零一九年三月六日,董事會已批準於紐約證券交易所潛在出售本公司持有的蔚來汽車之美國預托股份,并已獲得國開國際控股之書面批準。請參閱本公司於二零一九年三月六日刊發之公告。截至二零一九年十二月三十一日,概無作出有關蔚來汽車的出售事項。 百世集團 於二零一六年一月十八日,本公司與百世物流及百世物流集團的成員公司、百世物流現有證券持有人及百世物流新優先股投資者訂立了一份可換股優先股認購協議,據此,本公司作為新優先股投資者之一,同意以3,000萬美元之現金代價認購一定數量的新優先股股份(占百世物流經擴大已發行股本約0.96%)。於二零一七年六月,百世物流變更其公司名稱為百世集團。於二零一七年九月,百世集團按每股美國預托股份10.00美元完成其首次公開發售45,000,000股美國預托股份(每股對應其一股A類普通股),總發售規模為4.5億美元。其美國預托股份於二零一七年九月二十日開始在紐約證券交易所買賣�，F在代號為「BEST」。 百世集團結合互聯網、信息技術和傳統物流服務,致力於打造一站式的物流和供應鏈服務平臺,為客戶提供高效的服務和體驗,是中國最大的綜合物流服務供應商之一。其多層平臺結合了科技、綜合物流及供應鏈、最后一公里服務及增值服務。百世集團云專利技術平臺(使其系統與其生態系統參與者實現無縫連接),為綜合服務及解決方案之骨干。其物流及供應鏈服務包括B2B及B2C供應鏈管理、快遞及零擔交貨以及跨境供應鏈管理及實時競價平臺,以物色整車裝載能力。其最后一公里服務包括網上商品采購及便利店的倉儲管理以及B2C服務。此外,其提供增值服務以支持其生態系統參與者及幫助其成長。 百世集團於本年度內持續保持較高的增長速度。盡管受到快遞行業整體價格戰的不利影響,百世集團憑藉自身出色的成本控制,在二零一九年實現5.6%的毛利率水平,較二零一八年同期提高0.4個百分點。百世集團二零一九年錄得人民幣2.19億元的虧損,較二零一八年同期大幅縮減56.9%(附注1)。本公司預計百世集團將於二零二零年保持較快增速,進一步改善自身盈利狀況。

　　截止2019年12月31日營業收入1.92億，銷售成本0.00，毛利0.00，其他收入0.00，銷售及分銷成本0.00，行政開支-1635.26萬，員工薪酬0.00，研發費用0.00，折舊和攤銷0.00，其他支出0.00，資產減值損失0.00，重估盈余0.00，出售資產之溢利0.00，經營溢利1.76億，應占聯營公司溢利99.78萬，應占合營公司溢利0.00，財務成本-1914.25萬，影響稅前利潤的其他項目0.00，稅前利潤1.58億，所得稅-4.91萬，影響凈利潤的其他項目0.00，凈利潤1.58億，本公司擁有人應占凈利潤1.58億，非控股權益應占凈利潤0.00，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.05，稀釋每股收益0.05，其他全面收益-135.02萬，全面收益總額0.00，本公司擁有人應占全面收益總額1.56億，非控股權益應占全面收益總額0.00。

　　最近1個月累計漲跌幅-4.24%，最近3個月累計漲跌幅-9.60%，最近6個月累計漲跌幅-21.53%，今年以來累計漲幅-15.04%。

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